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光伏行業一季度淡季不淡 龍頭公司擴產景氣度仍可期

證券日報發布時間:2022-04-13 11:00:43  作者:何文英? 張曉玉

  “公司從去年四季度開始產能逐漸遞增,到今年3月份,金剛線產能已經從之前的20萬公里/月提升到100萬公里/月,現在公司訂單飽滿,產能幾乎滿負荷運行。”4月12日,在岱勒新材忙碌的生產車間里,公司相關負責人對《證券日報》記者表示,公司用于切割光伏硅片的金剛石線,即便產能已經大幅提高,但絕對產出量難以滿足大客戶的需求,主要客戶經常出現催單情況,看來,公司下一步擴產勢在必行。

  岱勒新材作為光伏行業上游企業,從其訂單火爆滿產滿銷的狀態可見光伏行業景氣度?!蹲C券日報》記者在多方采訪中進一步印證,今年一季度光伏行業需求持續火爆,龍頭企業紛紛擴產,行業整體呈現出淡季不淡的跡象。

  產業鏈上市公司擴產忙

  今年以來,國內光伏裝機需求向好,出口快速增長。根據國家能源局發布的數據,1月份至2月份全國發電裝機容量約23.9億千瓦,同比增長7.8%。

  光伏產業鏈相關上市公司的公開信息,為上述宏觀數據提供了更詳細的注腳。主營光伏設備及元器件制造的通威股份公告稱,公司預計2022年一季度實現歸屬凈利與上年同期相比將增加40.53億元至43.53億元,同比增長478%至514%;光伏設備供應商岱勒新材一季度歸屬凈利約1320萬元至1420萬元,相比去年同期大幅扭虧;主要產品為半導體光伏材料及組件的中環股份也在投資者互動平臺上公開表示,進入2022年以來,下游需求不斷提升,公司根據市場供需和上下游價格變化調整各生產環節排產計劃,稼動率逐月提升。

  隨著光伏產業鏈景氣度持續上行,相關上市公司也紛紛將擴充產能提上議程。今年3月份隆基股份公告稱,擬投資195億元建設年產20GW單晶硅棒和切片項目、30GW高效單晶電池項目及5GW高效光伏組件項目;特變電工計劃在新疆昌吉準東產業園區投資建設20萬噸多晶硅項目,總投資約176億元。

  此外,晶澳科技、晶科能源、中來股份等企業也相繼宣布簽訂重大投資協議或對外投資公告,擬擴大硅棒、硅片、電池、硅料等環節的產能。其中,晶澳科技3月8日公告稱,擬在未來6年投資約100億元建設“綠色光伏新能源基地”。同日,公司募資不超50億元的定增方案獲得了中國證監會核準批復。

  晶澳科技董秘武廷棟在接受《證券日報》記者采訪時表示:“光伏頭部企業的擴產主要還是基于市場需求或者對于未來行業的預期,因為可再生能源以及清潔能源在整個能源結構占比逐漸增大是不可阻擋的趨勢,所以為了爭取更多的市場份額各大企業紛紛擴產。”

  淡季不淡三大原因

  光伏產業為何淡季不淡?產業鏈企業大幅擴產是否會造成產能過剩?專家對這些問題給予詳細解讀。

  IPG中國首席經濟學家柏文喜在接受《證券日報》記者采訪時表示,近期《十四五現代能源體系規劃》出臺對光伏板塊而言是重大利好和長期加持。“光伏作為綠色能源是我國未來電源結構調整的重點方向,是目前逆周期調節政策的重要落點之一,光伏板塊實現了淡季不淡。”

  對于今年一季度光伏行業淡季不淡的原因,武廷棟認為,“主要有三方面的因素:一是國內需求旺盛,硅料的大幅上漲產生連鎖反應抬高發電成本,使得去年大型電站的需求被抑制或者被延期,因此一季度存在補裝需求。二是歐洲需求旺盛,但受制于海運運力不足的原因,導致產品不能及時交付。隨著今年海運運力緩解、產品及時交付,歐洲的需求在一季度表現旺盛。三是因為印度市場4月1日要開始對中國的電池和組件征收高關稅,導致一季度有一部分搶裝或者存貨,從而帶動一季度的需求。”

  雖然對于光伏行業的高景氣度預判一致,但北京特億陽光新能源總裁祁海珅在接受《證券日報》記者采訪時還是對正在升溫的光伏產業提出了一些建議,“傳統化石能源價格暴漲,能源安全危機再次敲響警鐘,全球范圍內對于可再生能源的需求隨之高漲,這些都進一步催化了光伏行業的需求,全球光伏裝機規模很可能超過之前很多機構的預測,硅料產能過剩的風險相對可控,但硅片、電池片和組件環節的產能過?,F象始終存在,屬于結構性產能過剩,需要控制好產能釋放能力和周期。”

  岱勒新材相關負責人認為,目前產業鏈各個環節的產能確實存在不平衡的現象。不過,產業鏈在全面擴產過程中整個產能的釋放需要一段時間,短期內金剛線產品不會出現過度飽和狀態,現階段品質穩定、性能優良且能大規模保障供應的產能仍然存在缺口。(何文英  張曉玉)

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